国外媒体今天撰文称,在互联网泡沫破裂后,摩根士丹利科技投资银行业务负责人迈克尔·格雷迈斯(Michael Grimes)并没有离开硅谷,而是继续与这里的企业家和风险投资家加强互动,并得以在最新一轮科技行业IPO热潮中大幅获利,成为硅谷最受欢迎的投资银行家。
以下为文章全文:
市场繁荣
在2000年科技泡沫破裂后,投资银行家纷纷逃离硅谷,但摩根士丹利的迈克尔·格雷迈斯和他的团队却一直留在加州门罗帕克的沙丘路上。
他们如今已经成为所有热门网络企业的IPO(首次公开招股)主承销商,包括已经提交IPO申请的LinkedIn、Pandora、Groupon和Zynga。摩根士丹利甚至还计划拿下Facebook的IPO大单。就在几个月前,它的最大竞争对手高盛似乎还稳操胜券。
作为摩根士丹利科技投资银行业务全球联合主管,格雷迈斯经常要与投资者会面,并寻找下一个谷歌或下一个亚马逊,而且还与红杉资本、KPCB以及Greylock Partners等公司的风险投资家关系密切。当他的客户推出新产品时,他同样会成为早期的使用者,包括通过LinkedIn扩大人脉,并花费数小时在Zynga的《CityVille》游戏中创建数字大都市。
“由于亲身使用过产品,使得他可以在这个层面与企业和团队迅速而有效地建立联系,而不仅仅是以投资银行家的身份在交易层面建立联系。”美国风险投资公司Greylock合伙人兼LinkedIn和Pandora董事会成员大卫·司(David Sze)说,“企业喜欢这种方式,他们感觉这样很可靠。”
在IPO复苏的一年中,现年44岁的格雷迈斯已经带领多家科技企业上市。数据显示,今年以来已经有117家企业在美国市场IPO,同比增长29%,并且创下2007年以来的同期最高记录。
领先高盛
当LinkedIn今年1月选择主承销商时,摩根士丹利击败了高盛。次月,美国流媒体音乐服务提供商Pandora同样选定该公司为主承销商。几个月后,美国度假房屋租赁网站HomeAway和俄罗斯搜索引擎Yandex也都选择了摩根士丹利。
在今年的十大科技IPO中,摩根士丹利担任了6家公司的主承销商,为高盛的两倍。这还不包括尚未上市的Groupon和Zynga。
即使是在高盛CEO劳埃德·布兰克芬(Lloyd Blankfein)亲自造访Groupon总部后,这家芝加哥创业企业依旧选择摩根士丹利为主承销商。尽管高盛同样担任该交易的联合主承销商,但摩根士丹利仍在投行排名中牢牢占据左上角的位置。
威望象征
“左上角是威望的象征,有很多投行都在努力争取这一位置。”美国并购咨询公司Architect Partners总经理埃里克·莱斯利(Eric Risley)说,他拥有22年的投行工作经验。在Zynga的IPO中,摩根士丹利同样位于左上角,但高盛也担任该交易的联合主承销商。
格雷迈斯拒绝发表评论。高盛发言人也拒绝对此置评。
在与高盛争夺Facebook的IPO交易时,格雷迈斯将面临考验。Facebook目前在非公开市场的估值已经达到710亿美元,虽然尚未提交IPO申请,但该公司的上市规模有望超过2004年的谷歌。
不过,摩根士丹利也并非没有遭到任何批评。由于LinkedIn上市首日股价翻番,因此外界认为摩根士丹利和其他IPO承销商本应将发行价定得更高一些。
最大交易
高盛今年1月宣布对Facebook投资15亿美元,并以500亿美元的估值帮助客户购买4.5亿美元Facebook股票,使得该公司在争夺Facebook IPO主承销商的过程中取得了先发优势。但由于担心违反监管规定,高盛几天后宣布停止帮助美国投资者购买Facebook股票。
“近期规模最大的IPO交易将是Facebook。而由于成功帮助LinkedIn、Groupon和Pandora上市,摩根士丹利在争夺Facebook主承销商地位时占据非常有利的地位。”摩根士丹利前银行家迈克尔·金(Michael Kim)说,他目前担任风险投资公司Cendana Capital管理合伙人。
格雷迈斯出生于旧金山,毕业于加州大学伯克利分校,后于1995年加盟摩根士丹利。彼时的科技投资银行团队负责人是弗兰克·夸特龙(Frank Quattrone)。在2005年与保罗·张伯伦(Paul Chamberlain)一同出任科技投资银行业务全球联席主管前,格雷迈斯一直担任该部门的董事总经理。